1. Для начала нужно авторизоваться и пройти в раздел "Проекты"
Вы увидете список Ваших проектов.
Их может быть несколько, выберите и кликните по нужному. Обзор проекта представляет нам сводную информацию которая удобна для быстрой оценки состояния дел в проекте.
Как мы видим Марк Цукерберг - это клиент WESPE CLUB. Он авторизовался в нашей CRM и оценивает состояние дел по проекту "сайт Facebook". Проект имеет статус "в процессе", однако ни одной задачи в нём нет. Мы видим 0/0 задач в обзоре. Почему бы для создания Facebook не приложить немного усилий и не создать пару задач для начала!? Приступим!
Перейдём в раздел "Задачи"
Мы видим несколько этапов, которые создал менеджер проекта. Используя их, легко группировать будущие задачи. Ну же, Марк, нажимай кнопку "Новая задача"!
Заполнение всех полей не вызовет никаких сложностей. Останавливаться подробно на этом не будем. Марк справится!
Карточка созданной задачи теперь выглядит несколько иначе.
Мы видим основную информацию по ней. Марк мог бы добавить комментарии, но, видимо, пока ничего не придумал...
Главное, что надо видеть в карточке нам, то что она пока не начата. Подождём немного, пусть Марк поразмыслит над тем, что необходимо сделать в проекте, чтобы получить готовый проект...
Отличное начало!
В проекте появилось несколько задач и они сгруппированы по этапам. Конечно их можно передвигать и редактировать.
Для удобного использования можно выбрать вид списком.
Ещё одно удобное представление задач можно найти в разделе "Планирование"
Оставим Марка, пусть он опробует возможности нашей CRM в части управления задачами. Мы же с вами оценим, как нам может помочь эта возможность управлять задачами.
При публикации задача назначается менеджеру проекта. Если проект ведёт несколько человек при создании можно указать их всех. Итак, задача создана и назначена менеджеру проекта. Создание задачи мгновенно отображается в его уведомлениях и попадает в список задач проекта.
Менеджер обрабатывает её, предпринимая все необходимые шаги по планированию работы и выполнению задачи. Вся активность отображается в разделе "Активность". Похоже, что Марк уже нашёл эту замечательную функцию.
Он уже видит, что в задаче "Придумать концепцию" мнеджер оставил свой комментарий. Пора посмотреть, что же это за комментарий и оценить изменения в задче.
В задаче появился чек-лист, и это отлично! Он помогает оценить ход дела. Марк может ответить на комментарий, сделав замечание или похвалив исполнителя.
Дело двинулось! Посмотрим к чему придёт Марк с участием нашей команды в его проекте.
До связи!!!