Как начать пользоваться CRM системой?
CRM система WESPE CLUB создана для удобного взаимодействия клиент-менеджер. В ней есть всё необходимое, чтобы вести проекты и эффективно добиваться поставленного результата. В этой статье рассматриваются самые необходимые функции, которые понадобятся с самого первого дня.
Главная страница
При входе в CRM Вы попадаете на главную страницу со сводной информацией о проектах и счетах.
Экран содержит три блока:
- В верхней правой части ссылки на вложения и календарь
- Блок проектов под приветствием
- Краткая информация о счетах
Первое, что понадобится - освоить работу с проектами. В блоке проектов мы видим пять плашек, в которых собраны проекты по их текущему статусу:
- Не начат
- В процессе
- В ожидании
- Отменено
- Завершено
Проекты создаются менеджером и вся основная деятельность ведётся в них. Все плашки - это активные ссылки. Для перехода к нужному проекту, кликните на соответствующую плашку или на пункт меню "Проекты".
Например, после обсуждения менеджер создал проект с названием "Обновление WhatsApp". Проект получил статус "В процессе" и отобразился на главной странице Марка Цукерберга в CRM в виде цифры 1 проектов со статусом "В процессе".
